Medtech Big 100 : les ventes augmentent, les emplois diminuent et les dépenses en R&D augmentent

Jun 06, 2023

28 août 2023 Par Danielle Kirsh Laisser un commentaire

Les ventes totales sont en hausse mais l'emploi est en baisse dans notre dernier classement Medtech Big 100 des plus grandes entreprises mondiales de dispositifs médicaux.

Le chiffre d’affaires global du Medtech Big 100 2023 a augmenté de 2,8 % pour atteindre un niveau record de 453,2 milliards de dollars, la deuxième année consécutive de croissance après une rare baisse au cours de la première année de la pandémie de COVID-19.

Plus des trois quarts des entreprises ont signalé une croissance positive de leurs ventes d’une année sur l’autre, mais le secteur s’efforce toujours de revenir au type de taux de croissance qu’il connaissait avant la pandémie.

Il convient de noter que la comparaison des revenus globaux d’une année sur l’autre avec le Medtech Big 100 n’est pas parfaite. Les entreprises de dispositifs médicaux figurant sur la liste peuvent varier un peu chaque année. Cependant, les résultats ont également été positifs lorsque nous avons comparé les performances des entreprises du Medtech Big 100 en 2022 et début 2023 avec leurs résultats de l’année précédente, à l’exclusion des entreprises qui n’étaient pas classées auparavant. La croissance des revenus a été en moyenne de 4,4 % pour les 94 sociétés de dispositifs médicaux qui figuraient sur la liste cette année et l'année dernière.

La plupart de nos entreprises Medtech Big 100 divulguent également leurs dépenses en R&D et leur nombre d’emplois. L'effectif total de la liste est en baisse de près de 7 %, à 1,18 million, ce qui reflète le début des licenciements que le secteur a connu alors qu'il est aux prises non seulement avec un coût d'exploitation plus élevé, mais aussi avec des défis opérationnels chez les clients des prestataires de soins de santé. En mai 2023, MassDevice, le site sœur de MDO, avait fait état d'environ 18 000 suppressions d'emplois dans l'industrie depuis la mi-2022.

Cependant, même si elles procédaient à des licenciements, il semble que les entreprises de technologie médicale aient parié sur l’innovation pour stimuler la croissance future : les dépenses en R&D ont augmenté de près de 13 % pour atteindre 26,4 milliards de dollars.

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Sur les 94 entreprises de technologie médicale qui figuraient sur la liste cette année et l'année dernière, 73 ont déclaré des gains de ventes d'une année sur l'autre. Quatre entreprises ont connu une croissance de 50 % ou plus.

Shockwave Medical a augmenté son chiffre d'affaires de 106,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 489,7 millions de dollars. ICU Medical a suivi avec une croissance de 73,2 %, tandis que les ventes de Masimo ont augmenté de 64,3 %.

Dix-huit sociétés de dispositifs médicaux participant à l’analyse ont signalé une baisse de leurs revenus d’une année sur l’autre.

Invacare a connu la plus forte baisse de ventes de la liste Medtech Big 100, en baisse de 15 % à 741,7 millions de dollars en 2022. Le fabricant de fauteuils roulants et de scooters de mobilité s'est engagé plus tôt cette année dans une restructuration qui a vu deux filiales basées aux États-Unis passer par une protection volontaire contre les faillites (chapitre 11). processus.

Hologic et la division médicale de Dräger ont enregistré les baisses de ventes les plus importantes, avec respectivement 13,6 % et 11,8 %. Hologic fournit une technologie de test du COVID-19 et Dräger fabrique des respirateurs – deux technologies très demandées au plus fort de la pandémie.

Une baisse des revenus liée au COVID-19 a affecté d’autres entreprises. Par exemple, les revenus globaux d’Abbott ont explosé ces dernières années, car l’entreprise a vendu pour des centaines de millions de dollars de tests COVID. Et le PDG de 3M, Mike Roman, a attribué la baisse de ses revenus à la baisse des ventes de ses respirateurs jetables lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise.

Même si les ventes de produits liés au COVID diminuent, la pénurie de personnel persiste dans les hôpitaux, entraînant une diminution du volume d’interventions.

"Le problème du personnel a été un facteur qui a freiné les volumes de procédures, en particulier les procédures différées", a déclaré Andrew Jay, associé général du fonds spéculatif axé sur les technologies médicales Borna Health Fund, à Medical Design & Outsourcing. « Les procédures telles que les hanches et les genoux artificiels, c'est quelque chose qui pourrait être reporté. Il y avait de nombreuses procédures dont les gens avaient besoin mais n'étaient pas obligés de les suivre tout de suite. Vous avez pu constater que cela se produisait sur le marché des valvules cardiaques et dans d’autres endroits également, où les établissements de santé n’étaient pas en mesure de maximiser leur débit dans leurs [salles d’opération].

Alors que les années précédentes, les sociétés de diagnostic et d'imagerie étaient en tête de liste des ventes en hausse, l'analyse de cette année a révélé un plus grand mélange de sociétés. Les entreprises qui ont connu la plus forte croissance sont les développeurs de dispositifs tels que les cathéters cardiaques, la thérapie par lithotripsie intravasculaire (IVL), la surveillance non invasive des patients et l'orthopédie.